Corporate Finance & Restructuring

Somos uma equipa que atua em várias fases do negócio, para diferentes tipos de clientes, que beneficia de uma network de 157 países na capitalização do conhecimento.

Aproveitamos ativamente o nosso conhecimento diversificado, experiências e soluções para proporcionar novas perspetivas com valor significativo para os nossos clientes.
O CF&R assenta numa oferta integrada, de 8 dimensões principais de serviços, das quais 3 são transversais.
 


Prestamos serviços nos domínios de:

Mercado:
  • estudos de impacto económico;
  • macroeconomia;
  • drivers;
  • dimensão;
  • oportunidades e ameaças;
  • tendências:
  • cadeia de valor;
  • estudos de mercado;
  • riscos e fatores de sucesso.
Concorrência:
  • players e suas estratégias;
  • preços;
  • margens;
  • quotas e análises de concentração de mercado.
Empresa:
  • posicionamento;
  • pontos fortes e pontos fracos.
Benchmark de melhores práticas.
Estratégias de pricing.
Programas de melhorias estratégica de receitas e oportunidades de crescimento.
Alavancas de receitas e custos.
Sinergias em processos de transação.
Estratégia de internacionalização.
Planos estratégicos:
  • desafiamos as organizações na reflexão de qual a sua situação atual? para onde querem ir? como devem chegar?
  • no (re)posicionamento estratégico e (re)definição das suas premissas de orientação estratégica.

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento, análise crítica e revisão do plano de negócios e plano de ação da gestão ou de targets.

Visão, missão, objetivos estratégicos.

Fatores críticos de sucesso.
Análise do enquadramento interno e externo.

Modelização e análise de sensibilidade.

Plano de negócios e plano de ações.


... que são transversais e base para:

 Avaliações

  • ativos intangíveis;
  • transações;
  • alocação do preço de compra (PPA);
  • efeito contabilístico/fiscal; e
  • criação de valor para o acionista.

Estudos de viabilidade

  • nova empresa ou unidade de negócio;
  • novo produto ou serviço;
  • expansão da capacidade produtiva;
  • desinvestimento;
  • impacto financeiro, económico e social.

Assessor financeiro de vendedores ou compradores, quer corporates quer investidores financeiros ou equipas de gestão, em todas as fases da transação:
  • estratégia da operação;
  • identificação quer de alvos quer de potenciais compradores;
  • marketing da operação;
  • análise das ofertas;
  • apoio na obtenção de financiamento para a transação;
  • negociação e conclusão.
 
  • análise de prioridades de investimento;
  • análise de opções à realização do investimento;
  • análise custo benefício e estudos de viabilidade;
  • apoio na contratação e respetivos procedimentos;
  • construção dos modelos financeiros/montagem de financiamento (Project Finance);
  • revisão de modelos financeiros;
  • apoio na monitorização/renegociação e/ou reequilíbrio.
Transações de portfolios de crédito de instituições financeiras

Apoio a instituições financeiras na venda de portfólios:

  • segmentação do portfólio;
  • seleção dos potenciais investidores;
  • preparação data-room;
  • aconselhamento na estrutura mais adequada;
  • project management de todo o processo de forma a maximizar o valor da transação.
 

Apoio a investidores:

  • identificação de potenciais portfólios para venda;
  • avaliação do portfólio;
  • estruturação da operação;
  • aconselhamento na forma de financiar a operação;
  • identificação dos parceiros mais adequados para a operação;
  • negociação e conclusão da transação.
Identificação e revisão independente de estrangulamentos operacionais e financeiros à atividade, em contexto de:
  • renegociação com credores;
  • PER;
  • angariação de fundos;
  • monitorização.

 

 

A assessoria às Empresas, no contexto de reestruturação financeira, passa por:
  • diagnóstico;
  • revisão a estratégia de crescimento futuro;
  • análise e quantificação de medidas de reestruturação operacional;
  • desenvolvimento de uma proposta de reestruturação financeira;
  • negociação com os seus credores com vista à viabilidade;
  • monitorização da implementação do plano acordado.

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António Rodrigues
Partner
Tel: +351 213 599 309
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Cláudia Rocha
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