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Conheça os requisitos essenciais da formação contínua MiFID II para consultores autónomos e profissionais de consultoria ou gestão de carteiras.
Formação disponível também em formato e-learning.
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Datas
Sob consulta
Horário
Laboral | 09h00 - 18h00
Duração | 30 horas
Preço
Valor a anunciar | Acresce valor do IVA
Inclui coffee-breaks, almoço de networking e certificado PwC
Objetivos
- Compreender todos os impactos do pacote legislativo MiFID II (DMIF II) nas atividades de intermediação financeira.
- Adquirir noções complementares de teoria de gestão de carteiras e sua conciliação com os requisitos legais associados à prestação das atividades de consultoria para investimento ou de gestão de carteiras.
- Conhecer as principais consequências do reforço das exigências éticas, de conduta e de prevenção de conflitos de interesse nas atividades de consultoria para investimento ou gestão de carteiras.
- Identificar os indícios de realização de crimes de mercado e medidas para a prevenção destes, com especial foco na identificação de operações suspeitas ordenadas por clientes.
- Conhecer a ligação entre as atividades de intermediação financeira e a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
- Caracterizar as funções de controlo interno e sua relação com a comercialização de produtos financeiros.
Programa
| 1. Macroeconomia. |
2. Instrumentos e produtos financeiros.
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| 3. Mercados financeiros. |
4. Teoria de gestão de carteiras.
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| 5. Atividade de intermediação financeira e serviços de investimento. |
| 6. Ética e conduta na comercialização de instrumentos e produtos financeiros. |
| 7. Dever de adequação. |
| 8. Prossecução dos deveres de conduta na instituição. |
| 9. Crimes de mercado e medidas preventivas, de controlo e de mitigação. |
| 10. Prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. |
| 11. Noções básicas das funções de controlo e a sua relevância no processo de comercialização. |
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Destinatários
Consultores autónomos e profissionais que prestam os serviços de consultoria para investimento ou gestão de carteiras.
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