Transaction Services

Especialistas em transações para o apoiar ao longo de todo o ciclo de vida de uma transação (deal continuum).

Uma transação é um momento relevante para uma empresa. Cada transação tem as suas próprias especificidades e o seu próprio deal continuum.

O due diligence é fundamental no processo de aquisição/venda de uma empresa.

A partir do momento em que identifica uma aquisição como parte da sua estratégia de crescimento ou uma alienação como forma de melhorar o seu negócio, a nossa equipa estará do seu lado para o ajudar através de todo o deal continuum.

O principal objetivo de um due diligence é fornecer informações relevantes para a equipa de gestão, ajudando-a a tomar decisões durante a transação, fornecendo aos decisores uma compreensão mais profunda do negócio e dos riscos e oportunidades da transação.

O objetivo do due diligence é garantir que não existem “black holes” nas demonstrações financeiras, avaliar o potencial do negócio, rever a avaliação, avaliar o stet cultural da empresa, obter uma visão sobre a gestão, ajudar nas negociações de preço, aprofundar o conhecimento comercial e, finalmente, ajudar na gestão do processo de pós-aquisição.

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Os nossos serviços

O Buy-side due diligence proporciona conforto quer a compradores corporativos quer financeiros, pela análise e validação de todos os pressupostos anteriormete efetuados.

Financial due diligence, foca-se na análise do desempenho passado, para identificar os resultados recorrentes do negócio, a fim de melhor avaliar o potencial futuro e ajudar, assim, a verificar a viabilidade do plano de negócios e a confirmar que não há “black holes“ nas demonstrações financeiras. Podemos também apoiá-lo com serviços de due diligence fiscal, comercial, mercado, operacional, de sistemas de informação, ambiental e recursos humanos.

Um dos elementos fundamentais de um processo de venda estruturado com vários potenciais investidores, é um relatório de vendor due diligence. Um relatório de vendor due diligence fornece uma visão independente do negócio englobando uma análise do desempenho atual e perspetivas futuras do mesmo e oferecendo conforto tanto a vendedores como a compradores. O serviço de vendor due diligence tem como objetivo dar resposta às preocupações e questões que possam ser relevantes para o comprador mais exigente.

No âmbito de uma alienação da empresa ou de uma parte do seu negócio, o serviço de vendor assistance oferece soluções à medida para ajudar a concluir com sucesso a alienação, ajudar a preparar o negócio para a venda e criar valor para o negócio.

Os nossos especialistas em vendor assistance trabalham conjuntamente com a gestão da empresa e dos seus assessores em todo o processo, garantindo que as oportunidades e os problemas são compreendidos atempadamente e as medidas corretas são tomadas para maximizar o valor.

Em qualquer transação, o Sale and Purchase Agreement (SPA) representa o resultado de importantes negociações comerciais e de preços. A PwC fornece suporte especializado em todas as etapas de uma transação:

• pré-acordo: assistência na identificação e articulação de questões de valores relacionados com a fixação de preços e na mecânica de conclusão do negócio, assistência nas negociações do SPA.

• pós-acordo: assistência na proteção ou geração de valor através da execução de qualquer mecanismo de conclusão do SPA.

Os nossos especialistas em structuring dão apoio na identificação da estrutura ideal de negócio. A equipa oferece soluções para suportar uma ampla gama de transações, incluindo aquisições, desinvestimentos, IPOs, PFI/PPP, reorganizações empresariais, reestruturações financeiras e alianças estratégicas.

A equipa começa por analisar os objetivos específicos da transação a serem alcançados e, de seguida, estes são balanceados com as considerações contabilísticas, fiscais, regulatórias e comerciais relevantes para fornecer a estrutura ideal de negócio.

Contacte-nos

Luís Boquinhas
Transaction Services Lead Partner
Tel: +351 213 599 314
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Ivo Faria
Advisory Lead Partner
Tel: +351 225 433 179
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Gabriela Teixeira
Partner, PwC Portugal
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