A PwC Portugal fez parte da equipa de due diligence transfronteiriça e multidisciplinar da PwC que assessorou o BPCE, o segundo maior banco em França e o quarto maior da Europa, no âmbito da assinatura do Memorandum of Understanding para aquisição de uma participação de 75% no capital social do novobanco à Lone Star Funds.
De acordo com o BPCE, esta transação, que deverá representar um cash amount de aproximadamente €6,4b (por 100% das ações do novobanco), constitui a maior aquisição transfronteiriça de uma instituição bancária da Zona Euro dos últimos dez anos. O novobanco é o quarto maior banco português considerando o seu balanço.
No contexto desta operação, a equipa multidisciplinar da PwC Portugal realizou exercícios de due diligence financeiro, fiscal, HR, comercial, prudencial, compliance e regulatório, legal, laboral, ESG, IT & OPs.
A equipa de due diligence financeiro, ALM & Funding foi composta por Sandie Costa, Hervé Demoy, Diogo Coutinho Santos, Amine Mimita, João Bernardo Gouveia, Claúdio Freitas, José Francisco Prazeres, Rafael Cunha, Sara Ferreira Chipenda, Ana Rita Meirinho, Miguel Amorim Cardoso & PwC França.
O due diligence commercial & digital and payments ficou a cargo de Cláudia Rocha, Rita Serras, Daniela Plácido, António Quelhas, Nuno Prazeres & Strategy & PwC França.
O due diligence de IT foi realizado por André Luz, Sónia Diniz Alves e Beatriz Melo & PwC França.
O due diligence fiscal ficou a cargo de Maria Torres, Luis Andrade & PwC França.
A equipa de due diligence legal, regulatório e prudencial foi liderada por Isabel Coelho dos Santos Cristina Cabral Ribeiro, Miguel Paiva Antunes, Ana Pinto Nunes, Fernando Costal Carinhas, Tiago Abade, Alena Stoeva, Ana Catarina Simões Ana Ribas Pacheco, Beatriz Catanho Pinto, Bernardo Correia da Silva, Bernardo Xavier Cid, Lucas Oliveira, Marta Teixeira de Melo, Michele S. & PwC França.
A equipa de due diligence laboral foi formada por Levi França Machado, Ana Luísa Gomes, Juliana Martins Louro, Raquel Moura Tavares, João Sismeiro Pereira e Bernard Borrely, Fanny Marchiset da PwC França.
Por fim, o due diligence de ESG ficou a cargo de Joana Rivotti & PwC França.
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