Portfolio & Wealth Management
Microsoft Solution
A solução Wealth Management é um produto PwC direcionado aos Family Offices. A solução de Wealth Management procura servir como serviço de informação para o seu Family Office, permitindo a inserção e gestão de informação sobre ativos, assim como consultar a sua respetiva performance. Oferece aos utilizadores um sistema de informação completo e integrado, capaz de gerir seu portfólio de ativos e monitorizar seu desempenho.
Como funciona
Gestão de portfólio
Espaço modular com um conjunto de interfaces para gestão de dados mestre, avaliações e movimentações de ativos em portfólio, e para caracterização do proprietário dos ativos e respetiva informação bancária.
Monitorização de Performance
Aqui é possível visualizar, através de dashboards, a performance das diferentes classes de ativos.
Cálculo de Ganhos de Capital
Este espaço tem como objetivo o cálculo de dados financeiros, respeitando as normas e diretrizes fiscais, e a visualização por meio de dashboards, dos ganhos ou perdas de capital de todos os ativos mobiliários do portfólio.
Características
Automação de dados
Análise de todas as informações através de visualizações atualizadas automaticamente num só lugar.
Simulação
Esteja preparado para o futuro, encontre os melhores cenários para o seu patrimônio e fique atento ao impacto tributário.
Visualização de dados
Evite situações de alto risco, conheça a riqueza do seu patrimônio e esteja preparado para os riscos ou valor agregado que possam surgir posteriormente.
“A solução Wealth Management ajuda-o a processar toda a informação de forma autónoma, apresentando insights em dashboards específicos para cada classe de ativos.”
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