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Restructuring setor financeiro – NPL’s e REO’s

Nos últimos anos tem-se assistido a uma redução dos ativos não produtivos, em Portugal – maioritariamente créditos não produtivos (NPL) e ativos imobiliários (REO) – nomeadamente por via da venda de portfólios.

Nestas situações, as instituições financeiras nem sempre dispõem dos recursos necessários ou know-how e experiência suficientes para montar e gerir um processo de venda estruturado, do início ao fim.

Somos assessores em transações no setor financeiro em Portugal há mais de 25 anos. O nosso envolvimento na maioria das transações de portfólios no mercado, atesta a confiança das instituições financeiras e investidores na PwC e o nosso profundo entendimento do que é necessário para gerar valor neste tipo de transações.

Trabalhamos com diversos investidores com interesse nas diferentes naturezas de portfólios, fazendo a ponte entre investidores e instituições financeiras.

Dispomos de uma equipa dedicada de profissionais com os conhecimentos, network e experiência para apoiar na compra e venda de portfólios de créditos NPL e REO, permitindo a maximização de valor para instituições financeiras e investidores.

Fazemos parte do Portfolio Advisory Group, uma equipa à escala global, composta por especialistas na assessoria de transações de portfólios, oriundos de diversas geografias onde a PwC está presente.

 

Como podemos ajudar

Venda de carteiras (NPL e REO)

Pela nossa experiência, os clientes que procuram este tipo de serviços enfrentam as seguintes situações:

  • Exigência do regulador para o cumprimento das normas prudenciais
  • Consumo de capital significativo de ativos non-core, penalizando a solidez financeira da instituição
  • Transferência do ónus da regularização dos créditos para o comprador

Na transação de portfólios, apoiamos o cliente em todas as fases do processo:

  • Estratificação e definição do perímetro de transação
  • Avaliação do portfólio e definição de um preço de referência
  • Preparação dos documentos de venda
  • Abordagem ao mercado através do contacto com potenciais investidores
  • Receção e análise das propostas não vinculativas e vinculativas
  • Apoio na negociação e assinatura do contrato, e concretização da venda
  • Coordenação de todas as interações com os stakeholders envolvidos no processo

 

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Compra de carteiras (NPL e REO)

A aquisição de carteiras pode ser interessante para um comprador com capacidade financeira e que pretenda alocar liquidez a um ativo com risco mas com retornos significativos.

A PwC oferece uma equipa multidisciplinar com competências e experiências alinhadas com a natureza do portfólio – Corporate, Residential Mortgage, REO, Unsecured, etc. – que permite uma análise criteriosa e cuidada da carteira alvo de aquisição.

Nestas situações, a nossa equipa posiciona-se no lado do potencial comprador, apoiando-o na definição de uma estratégia de saída para os ativos em carteira, consoante a natureza do portfólio, com foco em:

  • Análise dos créditos, colaterais e negócio subjacente
  • Definição das possíveis estratégias de saída
  • Estimativa dos períodos e montantes de recuperação dos créditos
  • Project management de todo o processo, coordenando os diferentes stakeholders (vendedor, assessores, etc) envolvidos na transação

 

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Project Management (PMO)

A PwC oferece o serviço de Project Management de todo o processo, coordenando os diferentes stakeholders envolvidos na transação:

  • Posicionamento no lado da compra e da venda
  • Coordenação de outros intervenientes incluídos na equipa de trabalho (avaliadores imobiliários, advogados, prestadores de serviços, outros)
  • Definição de prazos para cada tarefa, por forma a garantir que os mesmos são cumpridos
  • Gestão do processo de perguntas e respostas, reunindo e analisando o fluxo de perguntas dos demais assessores e estabelecendo o contacto com os assessores do lado da venda/ compra

 

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Acompanhamento pós-transação

Após aquisição dos créditos NPL e/ou REO, apoiamos os nossos clientes na implementação da estratégia de saída definida, nomeadamente na negociação com os devedores e na definição de um plano de reestruturação, garantindo uma ligação credível entre investidor e devedor.

Os nossos serviços incluem:

  • Revisão independente do negócio do devedor e respetivo plano de negócio
  • Avaliação da dívida sustentável da empresa
  • Acompanhamento da implementação do plano de reestruturação definido e reporte periódico do progresso ao investidor
  • Atualizações e monitorizações periódicas do plano de negócio

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António Rodrigues

António Rodrigues

Restructuring Advisory Partner, PwC Portugal

Tel: +351 213 599 317

Cláudia Rocha

Cláudia Rocha

Strategy Advisory Partner, PwC Portugal

Tel: +351 213 599 317

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